Solutions face au changement climatique

A l’heure où le réchauffement climatique est de plus en plus considéré comme un facteur de risque à long terme, susceptible d’avoir également un impact négatif sur la valorisation des actifs, Amundi multiplie les initiatives pour intégrer ces risques et contribuer au financement de la transition énergétique et écologique.

Amundi adhère au Montreal Carbon Pledge

En adhérant au Montréal Carbon Pledge, Amundi s’est engagée à mesurer et à dévoiler l’empreinte carbone de certains de ses fonds d’investissement. Grâce à son partenariat avec Trucost, un leader mondial de la fourniture de données carbone, Amundi a pu bénéficier de données précises prenant en compte l’ensemble des composantes des émissions de gaz à effet de serre (directes et indirectes) et d’une méthodologie robuste adaptée aux problématiques de chaque secteur industriel. 

Amundi peut d’ores et déjà rendre publique l’empreinte carbone de trois fonds (mesurée en intensité carbone, c’est-à-dire en tonne de CO2  par million d’euros de chiffre d’affaire) :

  • Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF : 275.92 tCO2e.€M-1
  • Amundi Index Equity Europe Low Carbon : 262.39 tCO2e.€M-1
  • Amundi Index Equity Global Low Carbon : 270.60 tCO2e.€M-1

Cet engagement complète l’action en faveur du climat d’Amundi, qui depuis plusieurs années développe des outils innovants pour une finance plus respectueuse de l’environnement et défend une prise de conscience des investisseurs au sein des forums mondiaux.

Le Montréal Carbon Pledge regroupe plus de cent investisseurs institutionnels qui s’engagent en faveur de la lutte contre le changement climatique et estiment que les informations sur l’impact carbone de leurs actifs sous gestion doivent être accessibles et transparentes.

Amundi est également membre fondateur de la Coalition pour la Décarbonisation des Portefeuilles, un mouvement mondial d’investisseurs dont l’engagement est complémentaire de celui du Montréal  Carbon Pledge : il s’agit pour ses membres de « décarboniser » leurs portefeuilles d’investissement, c’est-à-dire de réduire les risques liés au changement climatique grâce à des outils innovants. En novembre 2015, les membres de la Coalition représentaient 230 Md$ d’actifs « décarbonisés », sur un total de 2,2 Tn$ d’actifs sous gestion.

Mesurer l’impact carbone de ses fonds pour informer et pour agir, tel est le sens de ces deux engagements pris par Amundi. 

Les initiatives d'Amundi face au changement climatique

Aux côtés de partenaires et d’investisseurs institutionnels clés tels que AP4, la centrale de données carbone CDP, le programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) et son initiative financière (UNEP FI), Amundi participe à une initiative multipartite, la «  Portfolio Decarbonization Coalition  »1

Parallèlement Amundi développe des solutions innovantes. 

Trois exemples

Solutions ISR dont

Amundi Valeurs Durables

Fonds indiciels Low Carbon

Partenariat EDF

Solutions ISR

Chaque investisseur a ses exigences et ses critères d’exclusion ou de sélection. 

Nous vous proposons ainsi des solutions  ESG sur-mesure et des fonds ISR  qui encouragent les émetteurs à adopter de meilleures pratiques environnementales, en particulier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons identifié les secteurs d’activité les plus exposés et analysons la capacité des entreprises à maîtriser leurs impacts directs et indirects sur l’environnement.

A travers les fonds ouverts ISR, la gestion d’Amundi contribue également à limiter la consommation d’énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre l’épuisement des ressources et protéger la biodiversité. 

Solutions indicielles Low Carbon

 

Amundi a développé une approche indicielle « Low Carbon » pour les investisseurs cherchant à se prémunir contre les risques financiers induits par le risque carbone.

1| Des solutions sur mesure

Ces solutions dédiées permettent de réduire l’exposition carbone selon deux axes :

  • en décarbonant des portefeuilles existants,
  • ou en répliquant un indice Low Carbon intégrant les critères définis avec le client.

 

2| Une gamme de fonds ouverts et ETF innovants

Amundi propose également deux fonds indiciels ouverts et un ETF, exposés aux indices MSCI Low Carbon Leaders dont l’objectif est de :

  • réduire efficacement l’empreinte carbone par rapport aux indices parents,
  • avec une très faible tracking error et une composition sectorielle et géographique similaire à ceux-ci.

Les investisseurs peuvent ainsi bénéficier d’une surperformance potentielle de l’indice Low Carbon en cas de matérialisation du risque carbone, tout en continuant à profiter de l’évolution du marché dans le cas contraire.

Une association avec EDF pour proposer des produits d'épargne investis dans les énergies renouvelables

Amundi et le Groupe EDF souhaitent lever des fonds destinés à financer des projets s'inscrivant dans la transition énergétique.

Cette association de deux leaders dans leur domaine respectif bénéficie :

  • De la capacité d'EDF, leader de l'énergie bas carbone, à identifier les meilleures opportunités d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables,
  • Du savoir-faire d'Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe, en matière de structuration et de capacité à mobiliser l'épargne. 

  

Ce partenariat vise à proposer des investissements alternatifs via une classe d'actifs décorrélée de la volatilité des marchés traditionnels.

Les thèmes d'investissement sont notamment les suivants : 

  • La petite hydroélectricité,
  • Les fermes solaires ou éoliennes,
  • L'efficacité énergétique (éclairage public, industries à forte consommation d'électricité).

Amundi : un acteur engagé pour une finance responsable

160 Mds €

d'encours ISR

N°1

des sociétés de gestion en ISR en France

55

professionnels dédiés à l'analyse et la gestion ISR

Source : Amundi, données et périmètre Amundi Group au 31 décembre 2015.

1. Les membres de cette coalition, qui a pour objectif de mobiliser les marchés financiers dans la lutte contre le changement climatique, s'engagent à décarboner leurs portefeuilles pour un monant total de 100 Mds $ d'ici la Conférence Climat fin 2015.

2. En termes d'encours. Par ailleurs, 1ère société de gestion dont la démarche ISR est certifiée l'Afnor.

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Toutes les prévisions, évaluations et analyses statistiques ci-dessus sont fournies afin d’éclairer l’investisseur potentiel sur les sujets abordés. Ces prévisions, évaluations et analyses peuvent être fondées sur des estimations et des hypothèses subjectives et peuvent avoir été obtenues par application d’une méthodologie parmi d’autres, lesquelles peuvent aboutir à des résultats différents ; en conséquence, ces prévisions, évaluations et analyses ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être considérées comme des prédictions exactes des événements futurs. Investir implique des risques. La performance des produits n’est pas garantie. Par ailleurs, les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller professionnel afin de déterminer si un tel investissement convient à leur profil et ne doivent pas fonder leurs décisions d’investissement sur la seule base des présentes informations. Il appartient à toute personne intéressée par les produits, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque produit. Les souscriptions seront uniquement acceptées sur la base des derniers Prospectus complet et Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) du produit concerné, de ses derniers rapports annuel et semestriel et de ses Statuts qui peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la société de gestion. Amundi n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes les présentes informations et ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l’accord écrit préalable d’Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les produits ou compartiments d’un même produit ne sont ou ne seront pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la commercialisation dans toutes les juridictions, ni accessibles à tous les investisseurs. Ces informations vous sont fournies à partir de sources qu’Amundi considère comme étant fiables et elles peuvent être modifiées sans préavis.

Nos solutions n’offrent pas de garantie de performance et présentent un risque de perte en capital.